達·芬奇（弗雷配音）因其自由思想與教皇良十世（貝里配音）產生沖突，被迫離開羅馬前往法蘭西宮廷。這里他遇到了更為開明但情緒難測的弗朗索瓦一世及其妹妹瑪格麗特公主（雷德利配音）和母親薩伏伊的路易絲。在這個新環境中，達·芬奇得以自由探索，發明飛行器、制造創新機器并研究人體結構。與瑪格麗特公主的深入交流促使

講述了達·芬奇（弗雷飾）的自由思想與教皇良十世（貝里飾）發生沖突，被送至法蘭西宮廷。他在這里遇到了開明但容易不悅的弗朗索瓦一世、妹妹瑪格麗特公主（雷德利飾）和母親薩伏伊的路易絲。達·芬奇在宮廷中自主進行試驗，發明飛行裝置，制造令人驚嘆的機器，并深入研究人體。在瑪格麗特公主的參與下，他試圖回答終極問題