托比，一個憤世嫉俗的廣告導演，發現自己陷入了一個古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉訶德。在他們越來越超現實的冒險過程中，托比被迫直面他 在青年時代拍攝的一部電影的悲劇性后果——這部電影永遠地改變了一個西班牙小村莊的希望和夢想。托比能補償并找回初心嗎?堂吉訶德能在他的瘋狂和即將來臨的死亡中

西班牙驚悚片，背景是1921年的巴塞羅那，無政府主義者和警方之間的動蕩未歇，暴亂黑幫，貪腐警察，罷工勞工，女權示威群眾，一片混亂之際，又有一車軍武在運輸途中遭到偷竊，情勢猶如一顆炸彈，隨意爆炸，一名警員為雙方效力，好查出是誰偷了可能點燃內戰的軍方武器...