一支埃及亞力山大的警察管弦樂團(tuán)受邀前往以色列某城的阿拉伯藝術(shù)中心演奏，可他們下了飛機(jī)卻發(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有派出任何人來接待，同時也找不到其他途徑好解決問題。一番問路后他們趕往目的地，卻發(fā)現(xiàn)跑錯地方，到了另一個沙漠中的小鎮(zhèn)，在善良的餐館老板娘蒂娜（羅妮?艾爾卡貝茲飾）幫助下，他們在不得不選擇休整停留一夜，然后

薩米以為終于找到了屬于自己的生活，但沒想到村莊突然被一堵不祥的圍墻包圍。他被迫處理自己的身份和國家歸屬問題。一部內(nèi)外交困的悲喜劇：一個人在其內(nèi)心筑起一道墻，而當(dāng)另一堵更真實(shí)的墻在他出生的村莊外建造起來時，他內(nèi)心的這堵墻開始瓦解……