1937年底，日軍占領山東，形勢危急。中共派楊毅明（代號“下山虎”）前往徂徠山區發動武裝起義，遭日軍特高科藤田修破壞，接頭人周望文被捕。楊毅明失去聯絡，被國軍第七十四師上尉連長常譽誤認為騙子抓獲。為救即將被處決的周望文和國軍軍人楊清泉，楊毅明表明身份，與常譽合作劫法場，殺敵脫險，建立深厚友誼。起義軍

乘警長戰玉接到上級命令協查犯罪嫌疑人秦得民，秦得民經過喬裝改名乘列車出逃，慣偷雪入銀碗也悄悄登車準備竊取財務，而始終暗地跟蹤的銀匠不知是敵是友，戰玉等人在列車上又面臨著新的考驗。

乘警長戰玉在與乘警組同事出乘前偶遇一名突然死亡的男子。男子在垂死前將一物偷放進乘警蔡蔭身上。戰玉等人與同事交接后繼續登車出發，讓他們沒有想到的是，隨之而來的一系列異常情況，危及著整個列車的安全。