玲（劉嘉玲飾）是紅透半邊天的夜總會舞小姐，為人有氣義，甚得眾姊妹愛戴。米高（梁家輝飾）是一名老千，與朋友靠騙為生，曾與一少女戀愛，可惜少女跳樓輕生，此少女的姊姊王（王小鳳飾）誓要報復，找尋證據捉拿米高。玲與米高在一賭場相遇，兩人一見傾心，米高教玲老千騙術，二人熱戀。

1989年戈爾巴喬夫訪華以后，中俄恢復了全面貿易?！氨本箍啤钡膰H列車頓時熱鬧起來，人稱“國際倒爺”的中國商人帶著各式各樣的貨物向俄羅斯、波蘭等東歐國家蜂涌而去。接踵而來的是一些歹徒也看準時機糾集成伙在列車上進行瘋狂的搶劫、強奸，無惡不作。為了保衛改革開放的成果，維護我國的國際形象，徹底打擊

某夜，香港一個幽暗的死角，而發生一件變態的奸殺案，死者的舌頭被割去，死狀恐怖，而同類的謀殺案卻接二連三地發生，竟將剛由大陸抵步的柴華娃也卷進這恐怖的漩渦中……