改編自金庸同名小說。北宋年間宋、遼、西夏對立，丐幫幫主喬峰（胡軍 飾）被丐幫副幫主馬大元之妻康敏所害，被武林所不齒，喬峰為查出真相為自己平反開始了調查之路，卻引發了更大的糾葛。他在調查途中遇上了大理段家風流倜儻的世子段譽（林志穎 飾）以及看似木訥卻宅心仁厚的少林小和尚虛 竹（高虎 飾），三人意氣

少女小月（梁洛施 飾）擁有跟昆蟲溝通的能力，后來她也認識了一眾跟她一樣有著超能力的朋友，他們都由一個青春永葆的姑姑（鐘欣桐 飾）帶領著。小月一直都暗戀比她大幾歲的高原（陳柏霖 飾），她的小昆蟲葛吱一直鼓勵她出動表達愛意，小月也按著葛吱給她的方式接近高原，可是事與愿違，高原拒絕了她。十分生氣的小月遷怒