本片依照季節交叉著串講了三段凄美愛情故事。　　《燃燒的紅葉》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西島秀俊）背叛，承受不住打擊服藥自殺，不遂變為呆子，松元在結婚當日得悉后，心生愧疚逃婚，開始用一根紅繩將他與佐和子系在一起浪跡天涯。《夏日的碧海》一篇，人氣偶像歌手春日奈（深田恭子）于一次交通事故中毀容，

座頭市（勝新太郎飾）無意中導致一位老太太在懸橋上身亡，深感負疚的他決定幫助老太太的女兒贖身出妓院。然而，女兒的情人為了奪取她，與一伙惡徒合謀，并以她為人質。座頭市被雙手刺穿，身陷極度殘酷和惡劣的情況中。盡管他幾乎將自己置身險境，但最終他以殘疾的雙手，徹底擊潰了惡人軍團。