抗日爆發前期，中華武士會會長何長川被北方第一高手陳遠山刺殺，江湖俠客楊念千里趕來為其復仇。經過層層抽絲剝繭和糾葛，楊念終于知道了陳遠山刺殺的因由和背后的使命。在最后兩大高手對決時，楊念殺還是不殺…

90年代，中國中部沿江小縣淮川的一起兇殺案，模擬畫像師章欣奉命前往畫出嫌疑人。卻意外畫出了一個已經死去了十多年的女人，是原來縣文工團的一個舞蹈演員嚴華。當全部人都覺得章欣畫錯時，案子卻又詭譎的和80年代的一起連環謀殺案關聯在了一起。章欣為了證明自己，一步步走向這迷霧之中......