森林守護者 剛剛失去母親的少女瑪麗·凱瑟琳“M.K”（阿曼達·塞弗里德 Amanda Seyfried 配音）乘坐出租車來到一座幾乎與世隔絕的大森林。這里生活著他的父親，一個堅信森林里生活著矮人族的科學家，為了找到這些小生靈，他不惜犧牲家庭和婚姻。瑪麗到達的那天剛好是夏至和滿月，一個百年一次的特殊日

奇利·帕爾默（約翰·特拉沃爾塔 John Travolta 飾）曾經是混跡黑道的囂張人物，不過黑道混久了，或許是因為厭倦，很多人開始洗白自己，找份體面的工作，得到社會的認可。奇利也不例外，從黑道退役后，他搖身變作好萊塢電影制片人，純熟的社交手段使他的事業蒸蒸日上，名氣大增，嘗到甜頭的奇利開始進軍樂壇

　　本劇是對《同志亦凡人》英國原版的重塑，故事發生在美國新奧爾良，講述一群朋友的生活在一場悲劇后發生了改變。