科米蛙將面對最大的挑戰：布偶團正在進行歐洲巡演，到達了柏林、馬德里、倫敦等令人興奮的城市。但很快一個和科米蛙長得幾乎一模一樣，卻操著一口帶有濃重俄國口音英語的青蛙大盜康斯坦丁，搖身一變，和他的搭檔多米尼克(瑞奇·熱維斯飾演)混入了布偶團，而可憐的科米蛙則被蒂娜·菲飾演的獄警娜佳打入大牢，身陷囹圄。此

雖然薩拉（詹妮弗·康納利 Jennifer Connelly 飾）自己就是個孩子，但她依舊得擔負起照顧弟弟托比（托比·弗勞德 Toby Froud 飾）的責任，無奈托比是個不聽話的小孩，在他無休止的哭鬧中，薩拉很快就喪失了全部的耐心。　　薩拉所讀的童話故事里有一個可以實現人們愿望的小妖精國王，薩拉