漢克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 飾）是一名成天跟破舊汽車打交道的機械修理師，弗蘭妮（特瑞·加爾 Teri Garr 飾）則在旅行社工作，兩人成為情侶一起生活已經五年了，彼此之間的感情十分要好。然而，在五周年紀念日當晚，漢克和弗蘭妮卻發生了激烈的爭吵，沖動之下，兩人決定分

比利（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）和懷特（彼得·方達 Peter Fonda 飾）用一次毒品交易的錢騎著他們的機車上路了，他們的目的地，是新奧爾良的狂歡節。在路上，他們經過了離群索居的波西米亞人群落，短暫逗留的數天里目睹了他們自由放浪但也貧窮困苦的生活。在德克薩斯州，他們僅因為行為

在海邊小鎮休假期間，約翰尼被一位年輕的黑發女子吸引。他們相遇后，約翰尼得知她在當地的狂歡節上扮演美人魚。然而，一系列奇怪的事件發生后，約翰尼開始懷疑她實際上是一條真正的美人魚。這名女子似乎在滿月周期期間習慣性地殺人，鎮上的神秘失蹤案似乎都與她有關。隨著約翰尼深入調查，他發現了越來越多的線索，證實了他