在英國生活了一輩子的男子回到了東歐家鄉繼承了一座老屋后發現這里的居民們隱藏著一個關于可怕的異教，而這異教與自己的過去也有著關系。

一對居住在高檔公寓的富有的年輕夫婦與鄰家住棚戶房的中年夫婦有著完全不同的生活理念和生活方式，但他們卻都面臨著嚴重的的親密關系問題，在如何解決這一問題上，他們竟然達成了類似的共識——引入第三個人，看似“畸形”的兩個家庭在一定程度和一段時間內形成了某種平衡。當然，這種極度危險的平衡隨時都可能會被打破..

該片為澳大利亞導演Goran Stolevski的長片處女作。故事講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村，一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇，她意外地殺死了一個村民，然后用這位村民的皮膚裝扮成了人類，這也完全激發了女巫的好奇心，她想要裝扮成不同的人類來生活。