日本姑娘梔子（前田知惠 飾）被爺爺橋本正文送到了中國學習京劇，老人何冀初（畢彥君 飾）接待了她。在何冀初的家中，梔子見到了何冀初的兒子何鳴（靳東 飾），何鳴高大帥氣，年輕有為，梔子無法抗拒的愛上了他。　　徐妙春（張晗 飾）是何鳴的師姐，她將這一切看在眼中，心里很是難過。梔子的爺爺曾經參加過侵華戰爭

二戰即將結束時，忠厚老實的中國老百姓楊玉福被蘇聯紅軍從日本人的屠刀下救出向后方轉移的路上，蘇軍誤入日軍軍營，一場激戰過后，楊玉福和女軍醫娜佳逃進林區，碰上與日軍失散的少女秋葉子。由于一直被灌輸軍國主義思想，秋葉子一心要置楊玉福和娜佳于死地。幾次險境過后，娜佳無法忍受秋葉子的作為，讓楊玉福殺了她，但后