明朝正德皇帝化裝私游大同，途經梅龍鎮住在李龍店中。他見李龍之妹鳳姐活潑可愛，遂進行調戲，后告以真情，封鳳姐為妃。

時值抗日戰爭時期，鐵路工人李玉和（浩亮 飾）肩負著接應地下黨交通員的重任。女兒鐵梅（劉長瑜 配音）年紀雖小，卻耳濡目染，與這個沒有血緣關系的爹爹和奶奶（高玉倩 飾）具有同樣的愛國情懷和革命熱忱。是夜，攜帶重要密碼的交通員被迫跳車，遭日寇槍傷。李玉和將其背回家中，卻未能挽救他的性命。另一方面，日本憲兵