抗美援朝戰爭期間，我志愿軍空軍與號稱世界空中霸王的美國飛行員進行空中撕殺。農家出身的張雷（曹會渠 飾）自幼家境貧寒，從航校畢業后，他就立志殺敵報國。來到前線后，師長（王潤身 飾）和大隊長都對他的試飛成績表示滿意，但自傲的張雷不愿當僚機，認為沒出息，只有當長機打下美國飛機，那才算本事，他的自傲自負讓他

1927年，4.12和5.21兩起反革命事變發生后，革命轉入低潮。農協主席邱金（張平 飾）與敵博斗中負傷，被特派員羅大成（周鳳山 飾）救出。羅大成在農民運動講習所聆聽過毛澤東的教海，深知組織群眾、發動群眾的重要。他深入鄉村，領導農民自發展開對敵斗爭。中央特派員王懷志（胡曉光 飾）是個右傾機會主義者，