在天下失序、列強割據的戰亂時代，僧人祥庵將一名孤兒從中國帶到了日本。孤兒名叫仔太郎，他背負著一個驚人的秘密。與祥庵失散后，孤苦無依的仔太郎帶著愛犬飛丸前往赤池之國的萬覺寺，在途中遇見了神秘劍士“無名”。仔太郎遭到追殺，危急時刻無名救了他一命。從此兩人結伴同行。性格乖僻的浪人和緊閉心扉的少年雖然磕磕碰

沙漠之國阿拉巴斯坦，雖然當地氣候惡劣，但是國王寇布拉愛民如子，為了將國家建設成美麗的綠洲始終和百姓不懈努力。然而就在兩年前，奇怪的現象離間了國王和百姓的關系。因為容易引起紛爭，世界各國已嚴禁使用名為Dance Powder的降雨粉。但是阿拉巴斯坦曾大量購入Dance Power，在此之后，除國王所居