男主人公被征募到以色列情報局（摩薩德）進行訓練，出師之后被派往世界各地執行情報以及間諜活動，與他配合的組員們也一同行動著，而在這些人當中一位迷人的以色列女情報員深深吸引住了男主角，兩個人在各種危險的行動中互相產生愛慕，但為了至高無上的國家利益只能默默地不表達，隨著最后一次任務的臨近這一切開始產生了變

20世紀70年代，法國城市住宅建設如火如荼。老導演魯熱里（米歇爾·皮科利飾）為了安靜地為下一部電影寫劇本，租住到皮埃爾（米歇爾·奧蒙飾）管理的豪華公寓。入住的當天晚上，他收到了失業鄰居安娜（克里斯蒂娜·帕斯卡爾飾）和馬塞爾（熱拉爾·朱尼奧飾）的邀請，希望他參加公寓業主會議。魯熱里因無所事事欣然接受。

本片講述導演自己的童年故事。一個9歲巴黎男孩因為母親外出生孩子，在夏天被寄托到鄉下一處友人家。這家夫婦雖然寵愛他，但各有怪癖，而且不停嘮叨他們幾年前去世的孩子。一個有男生性格的女孩使他從怪圈中逃脫出來，進而他也幫助那對夫婦克服喪子的痛楚。