正在休假的警察Darren（郭富城）與好友兼搭檔Alex（王力宏）一起出席后者女友的時裝發布會時，目睹一樁謀殺案，兩人立刻停止休假投入到了破案中。調查時，兩人發現案件異常復雜，牽涉到大陸南方某城的一個龐大的犯罪組織，趕赴到該城后，兩人結識為調查一宗涉及國際犯罪組織的案件而深入虎穴當臥底的國際刑警No

1920年代，為躲避中國大陸動蕩不安的時局，一帶功夫名家費柴（胡楓 飾）攜子玉書（錢嘉樂 飾）來到香港，出于安全考慮，他隱姓埋名做了一名剃頭匠，收入雖微薄，卻好在平安。唯一令他煩心的，是玉書無心向學貪讀漫畫，責罵多次亦無效。 某日玉書來到警司家，無意間發現他正與黑幫分子王正利做販賣人口的非法生意，非

刑警高政赫（徐俊英 飾）幾乎沒有安寧的一天，處理不完的案件、還有衝動性格造成的紛爭，每天都像戰爭一樣。但他最大心愿將仁川唐人街的老大-宋社長（元振 飾）繩之以法，雖有線報逐漸掌握了宋社長的行蹤，卻因屢遭中國黑社會從中作梗，原來中國黑幫老大關時沛為了掌控唐人街，已派人暗殺宋社長。政赫求助他的武術老師穆