日軍的久邇宮騎兵營使八路軍損失很大。紅鷹喬裝混進久邇宮兵營， 藥倒馬匹，配合上級運糧任務。撤退時被困，紅鷹被傻大個解救，王勇受傷被抓。紅鷹施計營救出王勇。方向引出頭腦發熱的久邇宮，全殲騎兵營……

日本人占領東北后，秘密啟動“河豚計劃”，妄圖通過洗腦、灌輸記憶等方式來控制戰俘和淪陷區中國人，紅鷹突擊隊隊長方向不幸被抓并洗腦，后放回八路軍指揮部，竊取機密。通過突擊隊員們的不懈努力治好的方向，又設計讓方向重回日軍指揮部做臥底，最終成功炸毀日本人指揮部，完成任務。

八路軍軍部準備對日展開大規模作戰，就在此時，我軍潛伏在日軍的諜報人員三哥哥發來密電日軍準備在戰場上使用生化武器。軍長李天佑派出紅鷹突擊隊接應三哥哥，將敵人生化武器資料帶回軍部，以便做出相應準備。不想，三哥哥發出的密電被日軍截獲，立即命令將細菌實驗部隊轉移，并派出一支35人的小隊準備剿滅紅鷹突擊隊。

一批抗日華僑捐贈的軍火在經過殺狼彎時神秘失蹤，紅鷹突擊隊奉命找尋這批軍火的下落。此時，除了紅鷹之外，還有日軍和殺狼彎的黑幫刁德貴兩股勢力準備爭奪這批軍火。然而尋找軍火不是目的，主要是營救軍事武器專家邱哲。三方交火，一觸即發，看紅鷹隊員如何巧妙設計，讓日軍和黑幫火并，坐收漁翁之利，成功救出邱哲，順利的