克萊兒(阿奈絲·德穆斯捷 Ana?s Demoustier 飾)與羅拉（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）從7歲起就是要好朋友，這對閨蜜分享成長過程中所有的甜酸苦痛，然而羅拉在生完女 兒露西后就因病逝世，留下哀傷的丈夫戴維(羅曼·杜里斯 Romain Duris 飾)獨(dú)自撫養(yǎng)女兒

故事發(fā)生在1865年的法國南部，一個寧靜的小村莊。一名流浪漢狄默提（由納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾演）來到了這個村子，為了躲避追求者，他決定假裝聾啞。在這個小村莊中，狄默提開始過上了隱居生活。然而，在這個村子里，他邂逅了名叫約瑟芬（由伊希爾·勒·貝斯柯

著名導(dǎo)演貝特朗·博內(nèi)洛Bertrand Bonello是個司湯達(dá)綜合癥的受害者，正籌劃他的下一部電影。化蛹為蝶的變態(tài)漸進(jìn)過程，作為一個夢常常縈繞在他的腦海，因?yàn)閹子浖t印出現(xiàn)在他的后背。經(jīng)藝術(shù)史家們的引導(dǎo)，使他開始了陌生研究和充滿激情的討論。他試圖搜索不可思議的圖像，作為他電影作品的一個個元素。