故事發生在1972年的德國，漢斯（尤利烏斯·維克考夫 Julius Weckauf 飾）是一個胖嘟嘟的九歲小男孩，生活在祖母經營的小鋪子中。漢斯的性格并不是那么的討喜，但是他有一項過人之處，那就是他擁有能夠逗人發笑的特殊能力，無論心情再低落的人，只要和漢斯講兩句話，就會重新獲得笑容。　　漢斯的母親瑪

二戰時期瑞士蘇黎世的動人愛情故事。德國歌女Willie（漢娜·許古拉 飾）與猶太作曲家Robert Mendelsson（吉安卡羅·吉安尼尼 飾）深深相愛。然而，Robert的父親Mendelsson是一個幫助猶太人逃離德國的地下組織領導，他反對這段戀情，并設下圈套使Willie滯留在德國無法回到蘇