懷玉公主（鄭家榆 飾）是清朝將領傅正意外收養的一名女孩，其真實身份是明朝亡國皇帝永歷之女。在懷玉十八歲的那個元宵節，她和嫂子成瑩（于佳卉 飾）女扮男裝上街出游，竟然邂逅了吳三桂之子吳應熊（王皓 飾）和微服出巡的康熙皇帝（孫耀威 飾），三個人雖都掩藏了真實身份卻十分投緣當即結拜成為"兄弟

　　一日，乞丐薛平貴與當朝御史大夫王文的掌上明珠王寶釧邂逅相遇，共同參加吃飯比賽，贏得第一。寶釧生得美貌，有長安第一美人之稱。相國之子高伯宣與王爺之子劉志鵬爭相欲娶寶釧為妻，寶釧躲閃不及，失足墜樓，跌入薛平貴的馬車中。高、劉率人緊追不舍，平貴、寶釧匆忙之中墜入山崖。平貴見寶釧身負重傷，將她接人自家寒