這是一個小木寺俗家弟子釋然，和青梅竹馬的姑娘喜樂，騎著小馬游走江湖的故事。一場大饑荒，6歲的孤兒來到小木寺，被小木寺收留，方丈給她起名為喜樂，喜樂成了大家的愿望。釋然兒時看到一場在長安城妓院樓頂上爭奪武林盟主的盛事，卻以苦當派掌門人奪得盟主后被困樓頂餓死的荒誕結局而收場。

抗日戰爭初期，膠東某山區王官莊。地主王唯一（劉江 飾）勾結日寇，橫行鄉里，打死馮大娘（曲云 飾）的丈夫，逼走兒子。大女兒娟子（楊雅琴 飾）暗中參加了抗日武裝，在地下黨負責人姜永泉（王志剛 飾）帶領下，組織了武裝暴動。馮大娘在暴動中提高了思想覺悟，非但不埋怨娟子瞞著她鬧革命，還把二兒子德強（萬倉 飾）

一封檢舉濱海市副市長-胡松-的檢舉信，引起了中紀委的高度重視。就在以省紀委副書記明健為首的調查組親赴濱海市調查此事時，副市長胡松自殺了。省紀委的調查工作使段德輝有些慌亂。他打出了盧虎這張牌。心疼兒子的市委書記盧夢達得知事情真相之后，不但沒有讓兒子懸崖勒馬，反而使盡一切招數干擾調查組辦案，以維護兒子和